Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца слабых и беззащитных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Их борьба — вечна, ведь демоны не знают покоя.