Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит выбрать между сакральным прошлым и любовью, что сулит надежду на будущее.