Калязин — тихий и очень красивый городок. Их в России много, но этот скрывает нечто удивительное. Здесь, под видом обычного НИИ, работает секретный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоит сама человеческая природа.
